A Anthropic não está apenas batendo de frente com Washington sobre o uso militar do Claude. Ela também está acusando laboratórios de IA chineses de estarem “sugando” seu valor.
No mês passado, a OpenAI e a Anthropic alegaram publicamente que empresas chinesas de IA têm extraído indevidamente capacidades — codificação, raciocínio e outros comportamentos — de seus modelos proprietários para treinar seus próprios modelos concorrentes, usando uma técnica chamada “destilação”.
Em um comunicado à imprensa em 23 de fevereiro, a Anthropic afirmou que a DeepSeek, a MiniMax e a Moonshot AI fizeram solicitações aos seus modelos Claude 16 milhões de vezes por meio de aproximadamente 24.000 contas fraudulentas. No início deste mês, a OpenAI enviou uma carta a parlamentares dos EUA alegando que a DeepSeek treinou seus modelos de forma similarmente indevida com base nos resultados (outputs) dos modelos da OpenAI. O braço de inteligência de ameaças do Google, sem citar nomes, alertou em um relatório de fevereiro sobre um aumento nos ataques de destilação visando o Gemini.
As empresas acusadas não comentaram publicamente as alegações de irregularidades e não responderam aos pedidos de comentário da Forbes. Mas o ponto central é difícil de ignorar: vários desses modelos chineses agora são quase tão bons quanto seus equivalentes americanos. Muitos são de código aberto. A maioria é mais barata. E essa combinação está começando a corroer a confiança no modelo econômico caríssimo de todo o setor.
“Não é fácil construir esses modelos, e a [destilação] é uma forma de queimar etapas nesse processo”, diz John Hultquist, analista-chefe do Grupo de Inteligência de Ameaças do Google.
Jenny Xiao, investidora de capital de risco na Leonis Capital que anteriormente trabalhou na área de confiança e segurança da OpenAI, é mais direta: “Modelos de código aberto são, essencialmente, uma linha de extermínio”. Enquanto os laboratórios americanos alertam sobre violações de propriedade intelectual, as ações de IA chinesas estão em alta.
A MiniMax e a Z.ai (não mencionadas nas reivindicações das empresas dos EUA) abriram capital em Hong Kong em janeiro, criando novos bilionários. Desde então, a disparada das ações catapultou o patrimônio líquido do presidente e CEO da MiniMax, Yan Junjie, e do presidente da Z.ai, Liu Debing, para US$ 7,1 bilhões e US$ 8,7 bilhões, respectivamente — aproximadamente na mesma faixa dos sete cofundadores bilionários da Anthropic, que agora valem US$ 7 bilhões cada.
Existem outros. A ascensão da Z.ai também torna o cofundador de Liu, o professor da Universidade de Tsinghua, Tang Jie, um novo bilionário, com US$ 1,9 bilhão. O fundador da DeepSeek, Liang Wenfeng, estreou este ano como o recém-chegado mais rico na lista das 100 pessoas mais ricas da China da Forbes Asia, com um patrimônio estimado em US$ 11,5 bilhões. E o fundador e CEO da Moonshot AI, Yang Zhilin, deve se tornar bilionário quando a rodada de financiamento atual da criadora do modelo Kimi, supostamente com uma avaliação de US$ 10 bilhões, for concluída. Com base em métricas comparativas de avaliação, Wang Xiaochuan, da Baichuan, e Jiang Daxin, da Stepful, também podem ter entrado no clube dos bilionários.
Do lado americano, investidores privados avaliam agora a Anthropic e a OpenAI em US$ 380 bilhões e US$ 840 bilhões. Nenhuma das duas abriu capital ainda, mas quando o fizerem, a riqueza atual “no papel” enfrentará o teste do mercado.
A tensão por trás de todo esse dinheiro: a destilação permite que um modelo exponencialmente menor aprenda de forma rápida e eficiente com um modelo maior, de modo que um modelo destilado pode atingir 80-90% do desempenho de um modelo de fronteira com uma demanda computacional muito menor. Isso reduz os custos operacionais, acelerando efetivamente uma guerra de preços. Por exemplo, o GLM-5 da Z.ai, lançado em fevereiro, custa aproximadamente cinco vezes menos por token de entrada e 10 vezes menos por token de saída do que o Opus 4.6 do Claude.
A destilação por si só não cria um modelo excelente. Ela também exige um modelo base sólido e talentos de engenharia de peso. Mas certamente ajuda a nivelar o campo de jogo.
Com destilação ou não, os laboratórios chineses parecem estar ganhando mercado. Os principais modelos abertos são chineses e, entre as startups americanas que usam modelos abertos, 80% dependem dos chineses, disse Martin Casado, sócio-geral da Andreessen Horowitz, à Forbes no mês passado.
Os custos de migração são mínimos; os desenvolvedores podem alternar entre modelos através dos principais provedores de nuvem ou plataformas como o OpenRouter com pouca fricção.
*Matéria publicada originalmente em Forbes.com